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太平洋皇冠维持阿里增持评级目标价127美元

发布时间:2021-01-20 06:30:17 阅读: 来源:带式过滤机厂家

北京时间11月5日下午消息,太平洋皇冠证券今天发布研究报告,维持对阿里巴巴股票的“增持”评级,并将目标股价从125美元上调至127美元。

以下为报告全文:

我们认为,商品交易总额(GMV)的强劲,以及比预期中更快的移动业务商业化抵消了第二财季更高的费用支出。我们仍然认为,阿里巴巴在电商市场拥有巨大的机会,并将继续买入该公司股票。我们将目标股价上调至127美元,

移动业务商业化的强劲推动了第二财季营收

移动业务商业化的加强和GMV的强劲推动第二财季营收增长至168亿美元人民币,高于我们预计的166亿元人民币。对优视科技和高德软件的整合推动了第二财季的营收增长。然而,由于在移动操作系统、数字娱乐和品牌广告等领域的较高支出,阿里巴巴该季度利润低于我们的预期,调整后每股收益为0.45美元,低于我们预计的0.49美元。

淘宝的加速增长提升了GMV数据

第二财季的GMV为5560亿元人民币,高于我们预计的5400亿元人民币。这主要是由于淘宝的重新加速增长。第二财季,淘宝的GMV同比增长38.1%,高于第一财季的33.1%。我们认为,淘宝的GMV重新加速增长预示着阿里巴巴整个电商平台的良好发展。淘宝在一定程度上是“入门级”电商平台,当用户熟悉电商之后能给类似天猫的平台带来用户。

支出高于预期,但我们仍看好阿里巴巴

尽管较高的支出导致阿里巴巴该季度的每股收益差于我们的预期,但我们认为,从长期来看,GMV的强劲增长,以及比预期中更快的移动业务商业化对阿里巴巴来说更重要。我们将目标股价上调至127美元,这相当于2016年每股收益预期3.63美元的35倍。

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